Анализ Toyota Corp в 2015 году

Toyota Motor Corporation — крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе. Главный офис компании находится в городе Тоёта, префектура Айти (Япония).

Для автомобильной промышленности, хотя рынки продвинулись в стационарном образом, особенно в США, рынки в развивающихся странах некоторых стали застоем и японский рынок замедлился в связи с увеличением налога на потребление. Усилия в направлении построения низкоуглеродной общества через эко-автомобилей и усовершенствований в области безопасности во всем мире увеличилось.

В этих условиях, консолидированные продажи автомобилей в Японии и за рубежом снизились на 144 тысяч единиц, или на 1,6%, до 8,972 тыс единиц в 2015 финансовом году, по сравнению с 2014. (1 апреля 2013 года по 31 марта 2014 года). Продажи автомобилей в Японии сократились на 211 тысяч единиц, или 9,0%, до 2154 тысяч единиц в финансовом 2015 году по сравнению с 2014 финансовом годом. Тем не менее, благодаря усилиям дилеров по всей стране, доля на рынке Toyota и Lexus брендов за исключением мини-автомобилей составили 46,0%, а доля рынка (в том числе Daihatsu и Hino марок), включая мини-автомобилей составило 41,8%. Между тем, зарубежные продажи автомобилей увеличились на 67 тысяч единиц, или 1,0%, до 6,818 тыс единиц в 2015 финансовом году, по сравнению с 2014, из-за расширения продаж в Северной Америке и Европе.

СОДЕРЖАНИЕ: АНАЛИЗ КОМПАНИИ TOYOTA MOTOR CORPORATION
Стратегия корпорации — Тойота в равной степени привержены к инновациям, родника новых технологий и дальнейшего роста. Двигаясь вперед, мы будем поддерживать нашу приверженность к окружающей среде путем укрепления и развития наших гибридных технологий.Toyota Motor Corporation

I.Ключевые показатели корпорации Toyota Motor Corporation

Торговая марка компании
Toyota
Основан
1937 году
Основатели
Киитиро Тоёда
IPO на бирже
TYO: 7203
Число сотрудников
338,875 на 31-марта 14г
Штаб-квартира
Айти, Тоёта, Japan
Капитализация на рынке
¥24 трлн. на март 15г.
Оборот/ Общая выручка
¥27.2 трлн. (15г)
Оборот почти равен годовому ВВП
Португалии, с населением 10.4 млн. людей
Чистая прибыль
¥2.17 трлн. (15г)
Всего активы
¥47.7 трлн. (15г)
Всего капиталы
¥16.7 млрд. (15г)
Сфера деятельности
Автомобилестроение
Товар оборот по категориям
От продаж: 94%, Оказание услуг и другие: 6%
Общая выручка по географическому расположению
Япония: 30%, Северная Америка: 34%, Европа: 9%, Азия: 16%
Основные конкуренты
Nissan, Honda, Mitsubishi, GM, Ford
Компания в соц. сетях (на янв. 2016г)
2.7 млн. поклонники в Facebook
558 тыс. читатели в Twitter
30 тыс. подписчиков в Instagram

Данные взяты из годового отчёта компании за 2015 года, Википедии а также из WorldBankStatistics.

II.Сводные финансовые показатели Toyota Corporation

 

Что касается результатов деятельности, чистая выручка увеличилась на 1,542.6 млрд иен, или 6,0%, до 27,234.5 млрд иен в 2015 финансовом году, по сравнению с 2014 годом, а операционная прибыль увеличилась на 458,4 млрд иен, или 20,0%, до 2,750.5 млрд иен в 2015 фин.году по сравнению с 2014. Факторами, способствующими увеличению операционной прибыли были усилия сокращения затрат на 280,0 млрд иен, последствия изменений обменных курсов 280,0 млрд иен, и другие факторы 128,4 млрд иен. С другой стороны, факторы, способствующие уменьшению операционной прибыли стали увеличение расходов и других болеее чем на 160,0 млрд иен, и последствия на маркетинговой деятельности окола 70,0 млрд иен.

Прибыль до налога на прибыль и капитал в доходах дочерних компаний увеличилась на 451,7 млрд иен, или 18,5%, до 2,892.8 млрд иен в 2015 фин.году, по сравнению с 2014. Чистая прибыль, относящаяся к Toyota Motor Corporation увеличились на 350,2 млрд иен, или 19,2%, до 2,173.3 млрд иен в 2015 фин.году, по сравнению с 2014.

Сводные финансовые показатели Toyota Corporation., в млн. ¥
Наименование показателей 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Изм. +/-
Оборот / Выручка 18,583,653 22,064,192 256,91,911 27,234,521 ▲+6%
Производственные расходы 16,388,564 18,640,995 20,801,139 21,841,676 ▲+5%
Валовая прибыль 2,195,089 3,423,197 4,890,772 5,392,845 ▲+10.3%
Операционная прибыль 355,627 1,320,888 2,292,112 2,750,564 ▲+20%
Чистая прибыль 283,559 962,163 1,823,119 2,173,338 ▲+19.2%
Чистая прибыль за одну акцию — базавий, в ¥ 90.21 303.82 575.3 688.02 ▲+19.6%

Источник: Годовой отчёт компании Toyota Motor Corporation.

 
Надо учитовать тот факт что при увеличение выручки составило 6% роста, но операционная и чистая прибыль показалы увеличение в 20 и 19.2 процентов соответственно. Хотя это не мало важно, и стоит изучить за какие измения корпорация сумело достич этого.
 

Источник: Годовой отчёт компании Toyota Motor Corporation

 

Чистые денежные потоки от операционной деятельности привело к увеличению в наличной 3,685.7 млрд иен в 2015 фин.году. Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности увеличились на 39,7 млрд иен с 3,646.0 млрд иен в 2014 фин.году. Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности привели к снижению денежных средств по 3,813.4 млрд иен в 2015 фин.году. Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, снизился до 522,7 млрд иен с 4,336.2 млрд иен в 2014 фин.году. Чистые денежные потоки от финансовой деятельности привело к увеличению в наличной 306,0 млрд иен в 2015 фин.гооду. Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности снизилась на 613,4 млрд иен с 919,4 млрд иен в 2014 фин.году. После учета влияния изменений валютных курсов, денежные средства и их эквиваленты увеличились на 243,3 млрд иен, или 11,9%, до 2,284.5 млрд иен в конце 2015 фин.года по сравнению с конца 2014.

Что касается консолидированного движения денежных средств по сегментам для 2015 фин.года, в нефинансовые услуги бизнеса, чистый денежный поток от операционной деятельности составил 2,878.3 млрд иен, чистый денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, 1,636.0 млрд иен, а чистая денежных средств по финансовой деятельности составил 1,000.2 млрд иен.

Сводные финансовые показатели Toyota Motor Corporation., в млн. ¥ (кроме за единицу)
Наименование показателей 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Изм. +/-
Всего активов 30,650,965 35,483,317 41,437,473 47,729,830 ▲+15.2%
Капиталы акционеров 10,550,261 12,148,035 14,469,148 16,788,131 ▲+16%
Денежные средства и их эквиваленты 1,679,200 1,718,297 2041170 2,284,557 ▲+11.9%
Свободный денежный поток 9,777 -575,996 -690,213 -127,737 -81.5%
Чистый денежный поток -345,570 -98,754 229,267 178,308 -22.2%

Источник: Годовой отчёт компании Toyota Motor Corporation.

Между тем, в бизнесе финансовых услуг, за вычетом денежных средств от операционной деятельности составил 777,7 млрд иен, чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности было 2,167.9 млрд иен, а чистая денежных средств от финансовой деятельности составил 1,326.3 млрд иен.
 

Источник: Годовой отчёт компании Toyota Motor Corporation

 

Принципы корпорации — стремясь к цели достичь устойчивого роста и принести улыбкиToyota Motor Corporation

III.Операционные результаты деятельности Toyota Motor Corporation

Автомобилестроение:
Чистые доходы для автомобильной операции увеличился на 1,280.7 млрд иен, или 5,4%, до 25,062.1 млрд иен в 2015 фин.году, по сравнению с 2014, а операционная прибыль увеличилась на 386,5 млрд иен, или 19,9%, до 2,325.3 млрд иен в 2015 сравнению с 2014. Увеличение операционных доходов, в основном, из-за последствий изменения валютных курсов и усилий по сокращению затрат.

Финансовые услуги:
Чистые доходы по операциям с финансовыми услугами увеличился на 240.1 млрд иен, или 16,9%, до 1,661.1 млрд иен в 2015 фин.году, по сравнению с 2014, а операционная прибыль увеличилась на 66,9 млрд иен, или 22,7%, до 361,8 млрд иен в 2015 сравнению с 2014.

Все остальные:
Чистые доходы по всем другим предприятиям увеличился на 104,5 млрд иен, или на 9,1%, до 1,255.7 млрд иен в 2015 фин.году, по сравнению с 2014, а операционная прибыль увеличилась на 1,3 млрд иен, или на 2,1%, до 65,6 млрд иен в 2015 по сравнению с 2014 годом.

Источник: Годовой отчёт компании Toyota Motor Corporation
Источник: Годовой отчёт компании Toyota Motor Corporation

Если анализировать структуры расходов корпорации то можно увидеть большую часть из них составляют производственные расходы, в 2015 году они составили ¥21.8 триллиона, это означает 80.2 процента к общей выручке компании. Второй по величине идёт расходы связанные с продажами и административные расходы, они составили ¥2,6 триллиона. После всех вычетов расходов, до выплаты нологов у корпорации осталось 10,6 процентов ото суммы выручки после вычета операционных расходов и составило ¥2,8 триллиона.

IV.Показатели производства и продаж автомобилей Toyota Motor

Северная Америка:
Чистые доходы в Северной Америке увеличилась на 1,560.4 млрд иен, или 19,2%, до 9,677.5 млрд иен в 2015 фин.году, по сравнению с 2014, а операционная прибыль увеличилась на 258,4 млрд иен, или 79,3%, до 584,5 млрд иен в 2015 сравнению с 2014. Увеличение операционных доходов, в основном, в связи с увеличением объемов производства обоих транспортных средств и продаж подразделений и усилий по сокращению затрат.

Европа:
Чистые доходы в Европе увеличился на 123,3 млрд иен, или 4,5%, до 2,848.2 млрд иен в 2015, по сравнению с 2014, а операционная прибыль увеличилась на 22,8 млрд иен, или 39,3%, до 81,1 млрд иен в 2015 сравнению с 2014. Увеличение операционных доходов, в основном, в связи с увеличением объемов производства обоих транспортных средств и продаж подразделений и усилий по сокращению затрат.

Азия:
Чистые доходы в Азии увеличился на 103,5 млрд иен, или 2,1%, до 4,981.2 млрд иен в 2015, по сравнению с 2014, а операционная прибыль увеличилась на 26,0 млрд иен, или на 6,6%, до 421,7 млрд иен в 2015 сравнению с 2014. Увеличение операционных доходов, в основном, из-за стоимости и усилий по сокращению последствий изменения валютных курсов.

Другие регионы (Центральная и Южная Америка, Океания, Африка и Ближний Восток):
Чистые доходы в других регионах увеличилось на 112,5 млрд иен, или на 4,8%, до 2,449.2 млрд иен в 2015, по сравнению с 2014, а операционная прибыль увеличилась на 68,9 млрд иен, или 162,0%, 111,5 млрд иен в 2015 сравнению с 2014. Увеличение операционных доходов, в основном, за счет снижения расходов и другие.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ВЫРУЧКИ Toyota Motor Corporation ПО РЕГИОНАМ, В МИЛЛИОНАХ ¥ (ЙЕН)
Наименование 2014 год Доля 14г, % 2015 год Доля 15г, % Изм. +/-
Япония 8,532,875 33.2 8,338,881 30.6 -2.3%
Северная Америка 7,938,615 30.9 9,430,450 34.6 ▲+18.8%
Европа 2,614,070 10.2 2,690,803 9.9 ▲+2.9%
Азия 4,475,382 17.4 4,531,178 16.6 ▲+1.2%
Другие 2,130,969 8.3 2,243,209 8.2 ▲+5.3%
Всего 25,691,911 100.0 27,234,521 100.0 ▲+6%

Производства автомобилей корпорации Toyota в 2015 финансовом году на мировом уровне показывает снижение на 1.1% и произвело 102 тысячи машин меньше, снижение показывает первый раз за последные 4 года. Продажи также показывают снижение на 1.6%. Если анализировать по регионам то, самим стабильном остаются рынки Северной Америки и Европа.

Источник: Годовой отчёт компании Toyota Motor Corporation

Согласно расчётам показателей корпорации, капитализация компании за 2015 фин.год на рынке составило более ¥24 триллиона, рост составило 20%. Этому способствовало сокрашение количества выпушенных акций (-0,9%) и увеличение цены на акции в среднем на 20,6% или на ¥1,201. А в прошлом году цены на акции в среднем показывало ¥966. Количества акционеров соответственно уменьшилось на 19,1% или на 117 тысяч.

Оценка биржевых показателей Toyota Motor Corporation, в ¥ (Йен)
Наименование показателей 2013 год 2014 год Изм. +/- 2015 год Изм. +/-
Капитализация на рынке
(в млн. йен)
16,757,268 20,088,033 ▲+19.9% 24,018,268 ▲+19.6%
Цена за акцию на бирже (годовая) 4,860 5,826 ▲+19.9% 7,027 ▲+20.6%
Коэффициент цены к доходности (P/E) 6.3% 9.9% 9.8%
Количества акционеров 628,902 613,648 -2.4% 496,359 -19.1%
Количества выпушенных в обрашение акций
(в млн. ед.)
3,448 3,448 0% 3,418 -0.9%
Выплаченные дивиденды за акцию 90 165 ▲+83.3% 200 ▲+21.2%
Коэффициент выплат дивидендов 29.6% 29% 28.7%

При благоприятных условиях корпорация сумело удержать суммы выплать по дивидендам. В 2015 фин.году выплаты за единицу акции составили ¥200. В 2014 году составляли ¥165.

За 2015 финансовый год корпорация уменьшило количества выпущенных на обращение акций. Снижение составило на 30 миллиона или на -0,9%, а в 2014 фин.году изменений не было.

Leave a Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *